2022年,能源被各个国家重视。前有欧盟注重核电,后有北溪二号曲折反复。在2021年,风电、潮汐的不稳定性再次被证实之后,一场能源的战争正在悄然打响。
2021年,大宗商品市场经历了一轮波诡云谲的上涨,各类矿产、农产品都被裹挟其中。而在增量市场,已然打成一锅粥。在系统性风险和非系统性风险漫天飞舞之时,如何规避风险,被决策者们提到日程之中。无疑,提高矿产的利用效率变得尤为重要。
在此背景下,智慧矿山成为2022年投资行业的新词汇。
01 一场关于挖煤的效率之战
就国际范围内来看,矿山开采的智慧化酝酿已久。而就全世界范围来看,因国家禀赋不同,智慧矿山的发展路径也不尽相同。
2010年,智慧矿山概念一经引入,随即引爆了国内市场。
在中国,无疑煤矿是主角。在过去,煤矿事故频出报端。但在5G技术条件下,这种情况可能会改变。一方面,传感器和网络的疏通,让采矿变得更可控,另一方面,由于智慧矿山的发展,也间接提升了整体行业的生产效率。一个安全、无人、高效、清洁的采矿业正在向我们走来。
矿山结构庞杂,可分为煤类矿山与非煤类矿山,而非煤矿山又可分为金属矿山与非金属矿山。矿山类型复杂多样,但由于煤矿和非煤矿在开采、排岩、运输等多个关键环节相似较高,因此智能化改造方式存在一致性(IntelMining:场景差别还是比较大的),且煤矿由于建设难度低且市场需求量大,其率先进行了智能化转型。
智慧矿山概念颇有吸引力。就投资规模而言,目前,全国煤矿数量超过5000 处(IntelMining:2021年煤炭协会报告显示已降至4700处左右),整体投资规模将达到上万亿,其中智能设备市场约8000 亿,与智能化相关的基础设施、集成平台市场约2000 亿。
而投入方面,也在如火如荼地进行。截止2019 年底,智能开采已在国内主要的产煤地区进行试验和生产,先后在兖矿、神东、宁煤、中煤、陕煤、同煤、阳煤、平煤、晋煤、峰峰等矿区的200 多个工作面进行了应用。(IntelMining:2021年煤矿智能化重大进展发布会显示,目前全国智能化采掘工作面已达到687个,其中采煤工作面431个,掘进工作面256个;并已有26种煤矿机器人在煤矿现场实现了不同程度的应用。)
在目前,新建煤矿是整个智慧矿山的最大增量市场,据统计,新建单个千万吨级煤矿投资10 亿元(IntelMining:千万吨级矿井不算选煤厂、铁路专用线,建设投资应该在20-30亿元):除了存量煤矿的智能化改造,新建煤矿可以实现从顶层设计-施工建设-运行维护一体化,从一开始就最大程度解决智慧矿山可能遇到相关问题,较为彻底的实现智能化开采。
到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
就整个智慧矿山行业而言,既包括了矿山生产,也包括了对采矿工人职业健康与安全、技术支持与后勤保障等多方面内涵。其中,就技术而言,已经出现主动感知、自动分析、快速处理多个分支,在智慧矿山行业内部,也诞生了做生产系统、职业健康与安全系统、技术支持与后勤保障系统多个垂直行业。
就如我们之前所发过的一系列文章相类似,上市公司、IT巨头以及创业企业纷纷加入了竞争。一时间,围绕智慧矿山的话题一度甚嚣尘上。
在诸如平煤股份(601666)的上市公司中,煤矿机械化、自动化、信息化、智能化改造是同步进行的。其最终思路是机械化换人、自动化减人、智能化无人。就效果而言,据公开消息,目前平煤股份3年建成了12个智能化综采工作面、1个自动化综采工作面、改造智能化掘进机44套、新建智能化掘进工作面24个。预计,在2023年底实现矿山网络化、数据化、可视化和智能化全覆盖。
就结果来看,平煤股份借助数字化完成了减员增效。
02 头部企业冲进“挖矿”行业
在比特币矿机在国内被禁后,如今,另一种“挖矿”正在流行。只不过,这次,是真真切切的在挖石头。
新能源巨头宁德时代瞄准了锂矿。在宜春,该公司斥资一百多亿人民币开展此项业务。据公告透露,这项业务不仅为宁德时代上游原材料做了相应保障,同时,也为电动智慧矿山等新兴业务觅得应用场景。
而华为的南泥湾计划,在相继进入养猪、钢铁、汽车等产业后,华为推出挖煤计划之时再次冲上了媒体热搜。
华为煤矿军团副总裁郭振兴在致辞中表示,华为煤矿军团将持续投入最优秀的资源、最精尖的团队、最强的研发实力、最新的数字技术,充分利用新技术为煤炭企业和生态合作伙伴,提供更及时、更精准、更优质的支持,向上使能各类应用,向下赋能智能装备,共同打造智能矿山综合解决方案,推动煤炭行业的安全、高效、绿色、智能化发展。
双碳被誉为国家战略大计。从能源角度,我国过往经历了多年煤改气,但最终因为天然气的不稳定以及价格问题没有进一步推广。而火力发电格局短期为止难以改变,加之电动汽车需要电力,而电动汽车的能量使用效率偏低,未来想必会对电力供应方面的需求更加迫切。
自始至终,我国不能算是石油方面的富油国。这样一来,来使得如何在煤矿上下功夫,变得越来越重要。煤要挖的更有效率,燃烧的要更环保。好消息是,华为已经意识到,智能矿山建设本质是工业体系架构变革,唯有建设统一架构的工业互联网平台才能彻底解决问题。
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